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Dans un motel perdu en plein désert du Sud des Etats-Unis. Agnes vit seule, sans cesse dérangée par la sonnerie du téléphone. Quand elle décroche, personne ne répond, et Agnes sait qu'il s'agit de Jerry, son ex-mari, qui la persécute. Un soir, son amie R.C., serveuse dans un bar voisin, ramène chez elle Peter Evans, un personnage étrange. Après une période d'adaptation, les deux jeunes gens, déboussolés, s'éprennent passionnément l'un de l'autre. Mais Peter a un problème : vétéran de la guerre du Golfe, il affirme avoir été victime d'expériences scientifiques. Depuis, des aphides, de minuscules insectes, pondent des oeufs sous sa peau. Peter parvient vite à persuader Agnes qu'elle est également attaquée par ces insectes. R.C. tente de la convaincre du contraire, en vain...