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Le grand Hercule se rend dans la ville d'Afart, dirigée par l'affable roi Lisias. Sur place, il a la désagréable surprise d'apprendre que son vieil ami est mort et que la ville est dirigée par son Premier ministre. Hercule constate vite que ce personnage ne règne que pour son propre profit. La reine semble trouver le demi-dieu fort à son goût mais elle ignore qu'un complot est ourdi contre elle. Hercule comprend que la vie de la souveraine est en danger. Ne pouvant en supporter davantage, il se retrouve bientôt impliqué dans le juste combat des rebelles qui luttent contre l'autorité...