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Description de l'émission :

Le Grand Dragon libéré, Camelot se retrouve face à ses attaques vengeresses. Arthur défend la ville tandis que Gwen et Gaius s'occupent des blessés. Le seul espoir de l'emporter réside dans l'aide du dernier seigneur des Dragons, Balinor. Arthur et Merlin partent alors à sa recherche