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Description de l'émission :

Merlin accompagne Arthur et Guenièvre pour une promenade à cheval lorsqu'une bombe magique fait tomber Arthur. Le garçon d'écurie attitré du roi Arthur est accusé et condamné à mort, mais il connaît les coupables. Guenièvre, toujours sous l'influence de Morgane, exécute le palefrenier elle-même, dans le cachot. Morgane lui donne ensuite une potion mortelle pour exécuter Arthur, puis accuse Merlin de trahison. Ce dernier comprend qu'elle est l'auteur de la tentative d'assassinat sur Arthur. Il demande l'aide de Gaius, qui lui donne une potion de vieillesse pour qu'il devienne «Emrys» et aille guérir Arthur. Merlin sauve de justesse Arthur grâce à ses pouvoirs