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Description de l'émission :

En se sacrifiant par amour, Merlin a perdu tous ses pouvoirs. Il forme avec Viviane un couple heureux même si, avec le temps, la fée se montre de plus en plus envahissante. Las de vivre sans magie, il se plaint auprès de Kantor, son mentor, qui lui laisse entrevoir une solution. Pendant ce temps, Morgane et son allié, le cruel Vortigern, parviennent à s'extraire de la prison de boue dans laquelle Viviane et Merlin les avaient enfermés depuis sept ans. La sorcière n'a plus qu'un seul et unique but : se venger et écarter la reine Guenièvre du trône pour prendre sa place auprès d'Arthur