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Description de l'émission :

La Nouvelle-Orléans, années 1920. Les sorcières du Vieux Carré sont toutes rassemblées au cimetière pour voir le grand sorcier Papa Tunde leur faire une démonstration de sa force. Il leur demande de l'accepter comme leur chef. Ce n'est autre qu'un des sorciers revenus d'entre les morts. Elijah et Klaus reçoivent des loups-garous Guerrera pour organiser le trafic d'alcool pendant la Prohibition. Papa Tunde interrompt la réunion pour réclamer la part des sorcières et leur laisse en cadeau la tête du maire O'Connell. De nos jours, Klaus charge ses rôdeurs de surveiller les sorcières, puisque Davina est morte, mais pendant leur intervention, deux rôdeurs meurent