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Dale McKussic et Nick Frescia sont deux amis d'enfance. Dale est un ancien trafiquant de drogue qui veut échapper à son passé. Il cherche à élever paisiblement son fils et désire fermement se reconvertir dans le machinisme agricole. Nick est un flic intègre du comté de Los Angeles qui tente de l'aider et ce malgré Maguire, un officier de la brigade des stupéfiants qui s'acharne sur Dale, persuadé que celui-ci continue toujours ses activités criminelles. Maguire s'intéresse de près à un restaurant italien que fréquente Dale. Nick est aussi sur ses traces. Dale et Nick tombent successivmeent amoureux de Jo Ann Vallenari, la belle et énigmatique directrice de ce restaurant
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