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Synopsis

Après une nuit passée dehors, au pied des montagnes de la Sierra Nevada d'Andalousie, Nans et Mouts explorent le sud de l'Espagne et rejoignent les premières habitations. Bien des surprises les attendent. Ils découvrent la culture gitane, le flamenco, la population estudiantine. C'est alors qu'ils entreprennent de traverser le détroit de Gibraltar pour se rendre au Maroc. Les deux voyageurs doivent plus que jamais montrer qu'ils sont capables de s'adapter s'ils veulent poursuivre leur route sur le continent africain. Chaque rencontre leur permet de rejoindre une oasis. Passant d'une voiture à un camion, d'une charrette à un pick-up, Nans et Mouts découvrent la culture arabe puis berbère et s'enfoncent dans le désert.