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Description de l'émission :

À Portland, les marginaux Scott et Mike sont deux amants qui partagent solitude, drogues et clients à qui ils vendent leur corps. Mais si Scott, dont le père, qu'il déteste, est très riche et a un avenir tout tracé, Mike est hanté par ses souvenirs et souffre de crises de narcolepsie. Et les choses ne s'arrangent pas : au cours d'un voyage en Italie, Scott tombe amoureux de Carmella et abandonne Mike, lequel était sur les traces de sa mère, qui l'avait abandonnée étant enfant