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Description de l'émission :

Raymond Reddington est ruiné. Il vit dans un motel et se finance en volant des voitures pour les vendre. Au FBI, Harold dévoile la vérité à tout le bureau : selon les tests ADN, Reddington est le père de Liz. Red entraîne Liz dans une chasse à l'homme. Il a un contrat avec un garant de caution qui a avancé 80 000 dollars de caution pour Smokey Putnum, accusé de détournement de fonds dans une fête foraine. Smokey Putnum est en cavale car sa complice, comptable, a été arrêtée et a passé un contrat avec l'Etat pour le dénoncer. Pendant ce temps, Tom est en possession d'une valise contenant un cadavre. Reddington a lancé Dembé à la recherche de cette mallette, en vain.