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Sinbad, le marin, rentre à Bagdad avec Parisa, sa jolie fiancée. En chemin, sur une île, il sauve le magicien Sokurah des griffes d'un cyclope qu dérobe cependant la lanterne magique du sorcier. Celui-ci propose une fortune à Sinbad pour qu'il retourne chercher l'objet. Pressé de rentrer se marier, il refuse mais, à Bagdad, Sokurah jette un sort à Parisa qu'il réduit à la taille d'une poupée. Seul un filtre contenant un morceau de coquille de l'oeuf de l'oiseau Roc peut lever le maléfice. Sinbad part en expédition chez le cyclope. Après avoir affronté de multiples dangers, il trouve le morceau de coquille tant désiré avant de récupérer la lampe de Sokurah
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