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Synopsis

Ulysse et son équipage débarquent sur l'île du dieu Eole. Tous partent en quête d'eau et de nourriture. Bientôt seul, Ulysse voit seulement revenir un de ses hommes qui lui conte le tragique destin de son équipage. Une femme les a charmés, invités à dîner, avant de les transformer en porcs. Hermès, le messager des dieux met alors en garde l'aventurier contre la magicienne Circé et lui fait manger une fleur ayant pour vertu d'annihiler les sortilèges. Ulysse rencontre Circé dans la forêt mais résiste à son envoûtement. Elle le mène à ses hommes, un troupeau de cochons, et à la demande de l'aventurier, leur rend apparence humaine. Ulysse doit reprendre le large, naviguer à nouveau sur les eaux maîtrisées par Poséidon...