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Synopsis

Les membres de l'agence Sterling Cooper Draper Pryce préparent une fête de Noël pour leurs clients les plus importants. Mais le budget est des plus serrés. C'est alors que se présente un visiteur de dernière minute, qui manque de gâcher cette soirée tant attendue. Il s'agit en effet du patron de Lucky Strike, le plus important client de l'agence. Par ailleurs, Faye Miller, experte en marketing, fait des débuts prometteurs. De son côté, Don s'apprête à passer son premier réveillon loin de ses enfants. Il fait la connaissance de Phoebe, sa voisine. Sally Draper prépare également les fêtes de fin d'année. En achetant un sapin, elle fait la connaissance d'un garçon dont les parents sont divorcés...