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Synopsis

Sam enquête sur plusieurs cas de disparitions de bébés. A chaque fois, les parents des nourrissons ont été assassinés. Sur une des scènes de crime, il trouve un bébé en vie et appelle Dean en renfort. Peu décidé à quitter Lisa et Ben, Dean accepte finalement de rejoindre son frère. Il le surprend par son comportement très paternel avec le bébé. Les deux frères emmènent bientôt l'enfant chez Samuel, qui entreprend de l'élever comme un chasseur, ce qui rend Dean furieux. Cependant, avant qu'ils aient pu décider de l'avenir du bébé, un polymorphe tente de le kidnapper...