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Synopsis

A l'enterrement de sa grand-mère, Louis apprend que son ami Prior est malade du sida. Inquiet par sa forte fièvre, il le conduit à l'hôpital. Louis profite du sommeil de Prior pour le quitter et, déboussolé, erre à Central Park. Il y rencontre Joe, un mormon marié à une femme instable, Harper. Joe, qui découvre son homosexualité, appelle sa mère pour le lui annoncer, avant de passer la nuit avec Louis. Lorsque Prior se réveille, la voix de l'Ange lui propose d'abolir le Grand Mensonge et lui demande de se préparer à cette mission...