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Harlem, 1928. Dixie, trompettiste de jazz issu de la communauté irlandaise, sauve la vie de Dutch, un chef mafieux. Ce dernier, reconnaissant, le prend à son service et en fait le chaperon de sa maîtresse Vera. Mais Dixie est profondément épris de Vera... Pendant ce temps, Sandman, danseur de claquettes issu de la communauté noire, réussit à se faire engager par le gangster Madden, propriétaire du Cotton Club. Il tombe amoureux de Lonette, chanteuse métisse qui passera à Broadway. Sous la coupe de Madden, Dixie devient acteur à Hollywood, où il interprète des rôles de gangster dans des films noirs, tandis que Vera anime à Broadway un cabaret qui porte son nom
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