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Description de l'émission :

Adalind Schade est de retour à Portland. Elle veut venger la mort de sa mère et récupérer la mystérieuse clé que Nick conserve précieusement. Pour cela, elle rend des visites à Hank et Juliette pour intimider Nick. Elle fait également pression sur le capitaine Renard en le menaçant de révéler son identité et son rôle dans la mort de la tante de Nick si celui-ci ne l'aide pas. Nick parvient à faire Adalind et ses complices, les Hundjagers. Par ailleurs, la relation entre Nick et Juliette se dégrade encore plus. Nick déménage chez Monroe. Il ne tardera pas à y découvrir l'identité de l'amant de Juliette