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Description de l'émission :

Années 1930, Mississippi. Le bagnard optimiste, Ulysse Everett McGill, s'évade en compagnie de Delmar, le gentil, et Pete, l'énervé. Commence alors une virée épique, avec entre autres un bluesman noir persuadé d'avoir vendu son âme au diable pour avoir du talent. C'est avec lui qu'ils enregistrent un disque qui deviendra, à leur insu, un hit dans tout le pays. Ils tomberont ensuite sous l'emprise de trois sirènes charmantes, mais qui n'hésiteront pas à livrer Pete à la police, et vivront encore mille aventures comme le jour où Ulysse et Delmar sont dévalisés par Big Dan Teague, un escroc borgne à la face cyclopéenne