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Octobre 1948, à Paris. Nino cinéphile dans l'âme, s'est installé à Paris depuis quelques mois pour profiter des nombreuses salles de cinéma. Il fait la connaissance d'un autre jeune cinéphile, Donald, qui vit chez ses parents. Tous deux passent journées et soirées au cinéma. Parfois Gilles, un copain de Nino du midi, se joint à eux. Leur rêve, leur but est de créer un ciné-club pour découvrir des films, les faire aimer et participer ainsi à cette vague de cinéphiles née depuis la Libération et qui commence à prendre de l'importance. Donald collectionne les aventures sans lendemain. Nino fréquente des prostituées. Gilles vit en ménage avec une jeune comédienne, Angèle
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