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Charles Brady et sa mère Mary arrivent à Travis, une petite bourgade de l'Indiana. Incestueux, ils sont les derniers survivants d'une race de créatures venues de la nuit des temps, les «Félidés», monstres sanguinaires qui changent de forme à volonté et ne craignent que les chats. Mary ayant besoin du souffle d'une jeune vierge pour survivre, Charles jette son dévolu sur la ravissante Tanya. Celle-ci se laisse facilement séduire et leur attirance réciproque provoque la jalousie de Mary. Charles est obligé de tuer un professeur qui l'avait démasqué et révèle à Tanya son apparence de félin lors de leur premier tête-à-tête
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