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Ivan, un jeune Moscovite, se fait passer pour un magicien et tente bon an mal an d'en vivre. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il débarque dans le monde fantastique de Bélogorié. Il fait tout d'abord la rencontre de Liéchi, qui lui annonce qu'il est le fils caché de Ilya Mouromets. Capturé par des soldats aux ordres de la sorcière Varvara, il est emprisonné après avoir été présenté rapidement à Dobrynia Nikititch. Dans le donjon, il rencontre Kochtcheï, qui est démembré et emprisonné depuis trente ans. Ce dernier essaie de pousser Ivan à se saisir de l'épée Kladenets
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