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Description de l'émission :

Une rencontre est prévue entre Reddington, Garvey et Mosadek, seigneur de la drogue afghan protégé par Garvey. Ce dernier et Mosadek sont secrètement alliés pour tuer Reddington. Grâce à un micro posé sur la veste de Jennifer, Liz l'apprend et tente de dissuader Red. Mais celui-ci fait appel à Raleigh Sinclair, dit «L'alibi». Il fait interpréter le double de Garvey par Anthony et celui-ci tue Mosadek lors du rendez-vous, provoquant la stupeur générale. Le vrai Garvey réussit ensuite à fausser compagnie à Red et Dembe en provoquant un accident de voiture