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Dans le désert du Nouveau-Mexique, le cadavre d'un homme est retrouvé en complet-veston, un revolver dans une main, une valise contenant 500 000 dollars dans l'autre. Le shérif Ray Dolezal découvre que le mort était un agent du FBI chargé de mettre à jour un important trafic d'armes. Il décide de prendre la place de Spencer, le défunt, lors d'un rendez-vous dans un motel où il se fait voler le magot par deux femmes. Son supérieur Greg Meeker le contraint à poursuivre la mission de Spencer et de gagner la confiance du trafiquant Gorman Lennox et de son intermédiaire, la belle Lane Bodine. Cette dernière lui avoue qu'elle connaissait Spencer et qu'elle n'est donc pas dupe
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