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Description de l'émission :

Après que le sort de la fée noire a agi, Henry se réveille seul à Storybrooke. Il découvre qu'Emma est internée en hôpital psychiatrique, confuse entre la réalité et l'imaginaire, et que Fiona, la fée noire, est devenue maire. Regina, Crochet, Marie Margaret, David et Zelena se réveillent dans la Forêt Enchantée et tentent désespérément de retrouver Emma et Henry.