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Description de l'émission :

À Camelot, Merlin, accompagné de Belle et David, libère Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à retrouver ses frères. À Storybrook, Gold échappe à Mérida. Retrouvé par Belle, il comprend alors que cette dernière est en danger. Régina, Marie Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin