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Description de l'émission :

Red travaille avec Elizabeth sur une série d'enlèvements d'enfants. Lorsqu'un des petits disparus est retrouvé sain et sauf, le FBI se tourne vers les parents de celui-ci et suit la piste d'un des employés d'une agence d'adoption, qui emmène les enfants dont personne ne veut vers lady Ambrosia. Celle-ci les accueille avec son fils, puis les euthanasie dès qu'ils atteignent l'âge de douze ans. Red fait la promesse de retrouver cette femme et de s'occuper personnellement de son cas