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Description de l'émission :

Juste avant un gros orage, Baguera et Mowgli admirent la vue assis sur une branche. Pendant ce temps, Shere Khan et Tabaqui concoctent un plan pour éloigner Baguera. Tabaqui raconte aux deux amis que Shere Khan est en train d'attaquer Balou mais lorsque Baguera et Tabaqui arrivent sur les lieux, Shere Khan a disparu. Un éclair tombe sur l'arbre de Mowgli, qui tombe dans la rivière tumultueuse