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Description de l'émission :

Fitz trouve un message laissé par Skye informant l'équipe que Ward est membre d'Hydra tandis que Simmons découvre le corps de Koenig. Maria Hill et une équipe des Forces Spéciales dirigée par Talbot débarquent à Providence où Hill essaye de convaincre l'équipe de Coulson de se rendre. Mais, quand Hill découvre la trahison de Ward, elle décide d'aider l'équipe dans sa traque. Skye, de son côté, entraîne Ward dans un restaurant à Los Angeles pour décrypter le disque dur et arrive à prévenir la police en secret. Skye parvient à s'enfuir mais est rapidement rattrapée par Mike Peterson