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Journaliste, John Kelso se rend à Savannah, en Georgie, pour couvrir l'événement mondain de la saison. Jim Williams, riche notable, convie dans sa somptueuse demeure quelques privilégiés, pour le réveillon de noël. John tombe très vite sous le charme de la cité sudiste, et surtout de Mandy, sa charmante voisine, et fait la connaissance de Lady Chablis, un travesti, vedette de cabaret... Durant la fête, alors que John admire les oeuvres d'art de Jim, féru d'antiquités, Billy Hanson fait irruption et exige de Jim l'argent pour sa «dose». Après une altercation, Billy disparaît. Durant la nuit, John apprend que Jim a tué Billy en état de légitime défense...
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