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Donald Duck fête son anniversaire, et ouvre les cadeaux qu'on lui a offerts. L'un des présents est un projecteur, et Donald s'en sert immédiatement pour visionner des films, qui vont lui permettre de découvrir de nouveaux pays, et faire la connaissance de nouveaux amis... Il plonge ainsi dans l'histoire de Pablo le pingouin, qui est malade, et qui en a assez de vivre dans les glaces de l'Arctique, puis découvre l'histoire d'un petit Mexicain et d'un âne ayant des ailes... L'un des autres cadeaux de Donald est un grand livre. Alors qu'il l'ouvre, un perroquet, Jose Carioca, surgit et l'emmène vivre de nouvelles aventures au Brésil
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