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Un bonhomme de neige, tout droit sorti du «Petit soldat», accueille Paul Grimault dans sa maison atelier. Bien vite, un petit clown s'échappe d'une boîte à films, à qui le réalisateur français montre sa première oeuvre, «La table tournante» (1931), une réclame pour les meubles Lévitan. Puis, c'est le premier dessin animé «Le marchand de notes» (1942), un extrait des «Passagers de la Grande Ourse» (1939-43) et «L'épouvantail» (1943), humaniste et ami des oiseaux. Insatiable, le petit clown vivre aux exploits du «Voleur de paratonnerres» (1945), qui ridiculise, sur les toits de Paris, deux policiers balourds, et s'émeut à «La Flûte magique» (1946)
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