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Ygraine et Morgane, la deuxième ayant encore les traits de la première, se retrouvent face à face. Ygraine se croit devenue folle, mais Merlin comprend la supercherie, et ils se rendent ensemble au château de Pendragon pour confondre Morgane. Harwel fait le siège d'un bastion d'Arthur dans l'intention de lui faire quitter sa demeure pour venir défendre ses terres et fragiliser ainsi Camelot. Leontes, qui s'apprête à quitter Camelot après avoir appris l'infidélité de sa femme, prête tout de même main forte aux chevaliers. Sur ordre de Morgane, qui compte bien ébranler le royaume, d'autres avant-postes sont attaqués par des mercenaires
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