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Description de l'émission :

Après le décès de Liz, Reddington traverse une grave dépression. Après s'être réfugié quelque temps dans l'opium, il décide de se rendre au Cape May, un lieu très attaché à la mémoire d'Elizabeth. Il entre par effraction dans un hôtel fermé pour la saison et aperçoit par la fenêtre une femme marchant dans l'océan, en direction du large, avec l'intention évidente de se suicider. Red arrive à temps pour la sauver et se noue une étrange relation entre eux. Il découvre que cette femme est recherchée par des hommes qui en veulent à sa vie et qui vont investir l'hôtel pour la tuer