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Description de l'émission :

Le S.H.I.E.L.D. est détruit suite à toutes les attaques que l'agence a subies de la part d'Hydra. Le colonel Glenn Talbot prévient Coulson que l'armée américaine est en route. Ne croyant pas Talbot, Coulson prend la fuite avec son équipe et l'agent Triplett et ordonne à Skye d'effacer leurs identités, y compris celle de l'agent Ward. Coulson découvre l'existence de Providence, une base secrète du S.H.I.E.L.D., dirigée par l'agent Eric Koenig et cachée dans le désert canadien. Koenig apprend à Coulson que Fury n'est pas mort... Pendant ce temps, à Cuba, Ward libère Raina et lui présente Garrett comme étant l'Extralucide